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タイムスリップ取引で資産運用 その3

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富裕層が求める一流のヘッジファンドの収益率は?

と、その前にまずは、
分からないことや、疑問に思ったことを調べたものを、
ここに順次書いておきます。

そもそも「ヘッジファンド」って何なの?

高収益を狙える投資の、ヘッジファンド。
その特徴を簡単に言うと
・ハーバード大学や世界の富裕層が昔から資産の運用に使用
・景気に関係なく儲かる可能性が高く、損をする可能性が低い投資手法
・運用成績は20%超のものもある
・日本ではオープンに販売していないものがほとんど
 といったところです。

近年におけるイギリスのEU離脱に伴う市場の混乱では、
当事者であるイギリスのポンドやそれに関連したユーロ、
ドルなどが軒並み下落して、多くの金融商品価値を下げている中で、
価格を上げていたのが、ヘッジファンドです。

ヘッジファンドについて、少し詳しい人ならば、
「ハイリスク・ハイリターンなもの」
「投機」「世界の経済危機の原因をつくったもの」
といった印象があるのかもしれません。

だから、その名前や印象ばかりが広まっていて、
実際に運用しているという人はあまり多くないようです。

ヘッジファンドがあまり広まっていない理由

ヘッジファンドがあまり広まっていない理由はいくつもあります。

「よくわからない=あやしい」とか、最新の技術が用いられている結果
高度に専門的な内容になっていて、わかりにくい・・・など。

しかし、多くのリターンが見込めるこの金融商品について
知らないでいるのはもったいないですね。

市場の動きと投資は密接につながっているので、
景気が悪いと投資の世界も損をしやすいので、
結局やらないほうが良いだろうと考えますが、

実は、景気が悪くても損をせず、
むしろ儲かるのが分かっている人がやっているのが
ヘッジファンドなのですね。

たとえば、銀行などの定期預金に預けていても
まったくと言って良いくらい増えないです。

対して、株や不動産投資であれば、損するかもしれませんが
大きく儲かる可能性もありますね。

逆に言えば、
「儲かる可能性が高いものは、損する可能性もある」ということです。
いわゆる、ハイリスク・ハイリターンな投資。
それに比べ
なるべくローリスクでハイリターンが期待できるのがヘッジファンド。

たとえば
2009年に設立されたスウェーデンのヘッジファンドである、
「レンマン・ヘルスケア・エクイティL/S」社
(運用資産4億6000万ユーロ=約552億円)の年間リターンは、
設立以来平均で21%を達成しています。
平均年率21%→月利換算で2%のリターンってすごくないですか。


ヘッジファンドに関しては、
インターネット上にも不確かな情報があふれており、
正確とは言いがたいものも多くありますが、
「ハーバード大学や世界の富裕層が運用している」のがヘッジファンドであり、
「賢い人たちが選んでいる、確実性が高い資産運用の方法」です。

ヘッジファンドは
「とにかく安全が目的」の「確実性の高い運用方法」だということです。

ヘッジファンドの「ヘッジ」とは、
英語で「生垣」という意味で、高級住宅の周りに植えた草花などのこと。
それが転じて「危険を避ける」の意味になりました。

そして「ファンド」とは「預ける」という意味です。
投資の世界で「ファンド」という言葉が
よく出てきますが、誰かに預ける形のものを指しているそうです。

昔のヨーロッパやアメリカは、戦争などの動乱が数多くあり、
それが起こるたびに経済は一気に変動して、インフレが起こります。

せっかくコツコツ貯めておいても、
インフレなどで現金は一気にその価値を失ってしまう。

そういう経験をしてきた大金持ちは、
いくら資産を現金で持っていても貨幣価値が変われば
元も子もなくなってしまうために、資産を守る手段として、
持っているだけではなく運用出来る方法を考え、
「資産を増やさなくてもいいから、減らさないようにして欲しい」と
信用できる専門家にお金を預けるようになりました。

そして、預かった側は、どうすればそのお金を減らさずに済むかを考え、
お金が減らない運用方法を編み出していったのです。

ヘッジファンドの基本的な考え方

ヘッジファンドの基本的な考え方は
「もともとお金を増やそうというものではなかった」のです。

金融商品の「そもそもの姿勢」は投資をするうえでとても大切であり、
その「着実に収益を上げていく」ことを目指しているのが
ヘッジファンドだということです。

その後、ヘッジファンドはどう進化していったのか
についてはまたの機会に。

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